Kantar Group, compañía líder global en investigación de mercado con sede en Londres y parte del portfolio de Bain Capital, ha anunciado hoy la venta propuesta de Kantar Media a H.I.G. Capital, firma global líder en inversión alternativa con 67.000 millones de dólares en activos bajo gestión.
El acuerdo previsto marcará un nuevo capítulo para Kantar Media, que inicia una emocionante fase de crecimiento e innovación, con un enfoque renovado en ofrecer insights de vanguardia a sus clientes en los sectores de los contenidos y la publicidad.
La propuesta de adquisición por parte de H.I.G. Capital, conocida por su enfoque práctico y su exitosa trayectoria en la aceleración del crecimiento empresarial, llega en un momento clave para Kantar Media. La compañía, que opera en más de 60 mercados, se encuentra en una posición única para dar forma al ecosistema de la medición con una amplia cartera de soluciones que abarcan la medición de audiencias y el análisis de datos, así como la planificación y validación de medios.
Patrick Béhar, CEO de Kantar Media, continuará liderando el negocio. «Hace más de un año me incorporé a Kantar Media desde Sky para acelerar su transformación en una compañía ágil y centrada en la tecnología, dando forma a la industria de la medición a través de soluciones avanzadas cross-media. Esta operación nos proporcionará los recursos y el apoyo necesarios para acelerar aún más nuestra trayectoria de crecimiento y consolidar nuestra posición como líder global en medición y análisis de medios. Con la experiencia de H.I.G. en escalar negocios y mejorar el rendimiento, confiamos más que nunca en nuestra capacidad para ofrecer soluciones innovadoras basadas en datos que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestra creciente cartera de clientes en todo el mundo. Hoy es un momento fantástico para Kantar Media, sus equipos, sus socios y sus clientes, al iniciar junto a H.I.G la siguiente fase de nuestra transformación.»
«Estamos encantados de asociarnos con Patrick y su talentoso equipo», ha declarado Nishant Nayyar, Managing Director de H.I.G Capital. «Kantar Media cuenta con una larga reputación como proveedor de datos esenciales e insights fiables para la industria global de los medios. Confiamos en que, como negocio independiente bajo la dirección de Patrick, la compañía seguirá prosperando y liderando la innovación en medición y análisis de medios.»
Chris Jansen, CEO de Kantar, añadió: «Establecimos Kantar Media para que fuera operacionalmente independiente en 2023 para permitirle consolidar su liderazgo global en la medición de audiencias. El anuncio de la propuesta de asociación de hoy con H.I.G. Capital posiciona a Kantar Media para continuar sus inversiones en liderazgo tecnológico y geográfico, y deseamos a Patrick y a su equipo lo mejor para el futuro. Tras la venta propuesta, Kantar se centrará aún más en ayudar a marcas globales y locales a crecer a través de una combinación única de IP, activos de datos y la rápida implementación de la IA. Kantar sigue siendo la compañía líder global en análisis de datos y marketing.»
Se prevé que el precio de compra de la operación, de aproximadamente 1.000 millones de dólares, se pague mediante una combinación de efectivo, ciertas contrapartidas no monetarias, incluidas inversiones de H.I.G. Capital relacionadas con la separación, y un earn-out.
Sujeto a los requisitos legales y regulatorios habituales y a la finalización de los procesos de información y consulta con los representantes de los trabajadores donde sea necesario, se espera que la transacción propuesta se cierre a finales de este año.
J.P. Morgan y Jefferies actuaron como asesores financieros de Kantar Group en la transacción contemplada.
Morgan Stanley & Co International actuó como asesor financiero principal e ING actuó como asesor financiero de H.I.G. Capital en la transacción propuesta.
Sobre Kantar Media
Kantar Media es líder global en medición y análisis de medios, y proporciona a sus clientes insights completos sobre el comportamiento de la audiencia, la eficacia publicitaria y los patrones de consumo de medios. Con un profundo conocimiento del panorama global de los medios, Kantar Media ofrece soluciones basadas en datos que ayudan a marcas, agencias y medios a optimizar sus estrategias de marketing e impulsar resultados medibles
Sobre H.I.G. Capital
H.I.G. es una firma líder global en inversión alternativa con 67.000 millones de dólares en activos bajo gestión.* Con sede en Miami y oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco en EE. UU., así como oficinas internacionales en Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, París, Bogotá, Río de Janeiro, São Paulo, Dubái y Hong Kong, H.I.G. se especializa en proporcionar capital tanto de deuda como de equity a empresas del middle market, utilizando un enfoque flexible y centrado en la operación y la creación de valor. Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 400 compañías en todo el mundo. La cartera actual de la firma incluye más de 100 compañías con ventas combinadas superiores a los 53.000 millones de dólares. Para más información, consulte el sitio web de H.I.G. en hig.com.
*Basado en el capital total obtenido por H.I.G. Capital y sus filiales.
Sobre Kantar
Kantar es la compañía líder global en datos y análisis de marketing y un socio indispensable para las principales compañías del mundo. Combinamos los datos actitudinales y de comportamiento más relevantes con una profunda experiencia y análisis avanzados para descubrir cómo piensan y actúan las personas. Ayudamos a nuestros clientes a comprender qué ha sucedido y por qué, y a dar forma a las estrategias de marketing que determinarán su futuro.